Ultraman Leo provém Nebulosa L-77 (constelação Leo), e assume a forma humana de Gen Otori. Ultraseven aparece para lutar contra um novo adversário, Maguma-sejin e os seus dois "pets", o Vermelho e Negro Gillas. No entanto, Magma gravemente feridas Sete, graficamente quebra da Sete perna. Ultraman Leo unidades fora do inimigos, mas Ultra Seven é confinado à sua forma humana por causa de sua lesão. O Ultra Eye é destruída quando Dan tenta transformar, Dan e ocupa um papel como o capitão da Monster Attacking Crew. Gen ginástica é um professor ao lado. Gen e Dan treinar regularmente em conjunto, permitindo Ultraman Leo para aprender muitos movimentos em forma humana. Mid-série, o MAC é destruída pelo Comandante preto, e Dan desaparece, aparentemente abandonando MAC. Gen gasta a maior parte do seu tempo depois da formação das crianças para se defenderem. Ao Comandante Negro capta Gen quando ele não pode transformar, as crianças matam Negro em raiva. Satisfeito que as crianças são capazes de se defender, Gen velas ao mar, o seu favorito estudante observando como ele sai.
